Planification financière et
Conseils aux entreprises
Connectez-vous !En tant que propriétaire d'entreprise, vos finances personnelles et professionnelles sont intimement liées. Gestion de patrimoine du PIB — la division des placements, de la planification financière et des conseils de PIB — vous aide à planifier les deux grâce à des stratégies financières intégrées qui appuient vos objectifs commerciaux, protègent vos actifs et vous préparent à l'avenir que vous envisagez.
De l'assurance et de la gestion des risques à la continuité des activités, en passant par la planification de la relève, les stratégies fiscales et successorales, la planification de la retraite et le transfert de patrimoine, nous vous aidons à chaque étape de votre parcours.
Forts de décennies d'expérience dans le conseil aux propriétaires d'entreprise, nos conseillers de confiance travaillent avec vous pour créer un plan clair et personnalisé, afin que vous puissiez diriger avec confiance dès aujourd'hui et bâtir une sécurité durable pour demain.
Notre équipe vous aide à répondre à la question : Est-ce que je vais bien ?
Planification complète et conseils pour votre avenir
Notre équipe de gestion de patrimoine vous propose des stratégies sur mesure qui vous aident à protéger, à faire croître et à transférer votre patrimoine en toute confiance. Grâce à une approche holistique et à une connaissance approfondie de l'industrie, nous veillons à ce que votre avenir financier repose sur la clarté, la stabilité et la valeur durable.
Planification de la retraite
L'équipe de gestion de patrimoine de PIB a peaufiné le processus de planification de la retraite, ce qui a donné lieu à notre propriété exclusive Feuille de route pour le revenu de retraite — une approche simplifiée et facile à comprendre, adaptée aux propriétaires d'entreprises et aux professionnels.
Notre feuille de route vous aide à imaginer votre parcours de retraite — aujourd'hui et à l'avenir — grâce à un outil pratique que vous pouvez revoir régulièrement pour rester sur la bonne voie et vous adapter au fur et à mesure que votre vie évolue.
Nous évaluerons vos besoins uniques et créerons un régime de retraite complet qui vous permettra de passer de l'accumulation d'actifs à la génération d'un revenu de retraite durable.
Planification de la relève
Forts de décennies d'expérience de travail avec des concessionnaires et des propriétaires d'entreprise, la BIP a mis au point le Feuille de route pour la relève des propriétaires d'entreprise — un plan personnalisé pour vous guider tout au long de la relève et vers une retraite sûre.
Nous travaillons en partenariat avec un cabinet de comptables et de conseil soigneusement sélectionné pour vous fournir une expertise collective en planification successorale et fiscale.
Laissez le PIB collaborer avec vos professionnels de la comptabilité pour élaborer une stratégie de transition propre à vos objectifs et à votre héritage.
Planification stratégique des affaires et des finances
Notre équipe de planificateurs financiers agréés élabore des stratégies personnalisées pour gérer et faire croître vos actifs, créer des portefeuilles personnalisés, surveiller l'évolution des conditions du marché et des affaires et appliquer des techniques fiscalement avantageuses pour atteindre vos objectifs à long terme.
Nous transformons des questions financières complexes en décisions claires et confiantes.
Pourquoi choisir la gestion de patrimoine du PIB ?
Grâce à des décennies d'écoute et d'évolution aux côtés de nos clients, nous avons bâti un réseau national de conseillers experts. Notre équipe combine une connaissance approfondie de l'industrie avec la force et les ressources d'une organisation nationale, offrant des solutions intégrées dans une gamme complète de services financiers, notamment l'assurance des entreprises, les avantages sociaux, la retraite collective, l'assurance personnelle, la gestion de patrimoine et l'assurance-vie et santé.
Créons ensemble votre feuille de route financière
Faites équipe avec nous pour concevoir le bon plan pour bâtir votre patrimoine, protéger vos actifs et vous aider
prendre sa retraite en toute confiance.
Le pouvoir de 6
Nous offrons une gamme complète unique de solutions d'assurance et de gestion de patrimoine que l'on trouve rarement au sein d'une même équipe. Du personnel à l'entreprise, de la protection à la planification, nous couvrons tous les besoins financiers avec des soins et des conseils d'experts.