Planification financière et conseils
Connectez-vous !Votre vie et vos finances sont intimement liées. Que vous planifiez la retraite, épargnez pour les études de votre enfant ou que vous naviguiez dans le prochain chapitre de la vie, Gestion de patrimoine du PIB — la division des placements, de la planification financière et des conseils de la BPI — peut vous aider à prendre des décisions financières en toute confiance.
Nos conseillers expérimentés offrent des stratégies de planification patrimoniale personnalisées et intégrées pour vous aider à faire croître, protéger et profiter de votre épargne, aujourd'hui et à l'avenir. De la constitution et de la gestion de votre patrimoine aux stratégies de placement avantageuses sur le plan fiscal, en passant par la planification successorale, le revenu de retraite et le transfert de patrimoine, nous vous aidons à chaque étape de votre parcours.
Forte de décennies d'expérience dans le conseil aux clients, notre équipe de confiance travaille avec vous pour créer un régime clair et personnalisé à l'aide de notre processus exclusif de Feuille de route sur le revenu de retraite — afin que vous puissiez vivre en toute confiance aujourd'hui et bâtir une sécurité durable pour demain.
Notre équipe vous aide à répondre à la question : Est-ce que je vais bien ?
Planification intégrée et conseils
Notre équipe de gestion de patrimoine offre des stratégies personnalisées qui aident les particuliers et les familles à atteindre la clarté financière et la sécurité à long terme. Grâce à des conseils d'experts et à une approche axée sur le client, nous vous aidons à protéger, à faire croître et à profiter de votre patrimoine pour des générations.
Planification de la retraite
L'équipe de gestion de patrimoine de PIB a amélioré le processus de planification de la retraite pour en faire notre signature Feuille de route pour le revenu de retraite — une approche simplifiée et facile à comprendre, adaptée à la façon dont vous envisagez votre avenir.
Notre feuille de route vous aide à visualiser votre parcours de retraite maintenant et à l'avenir, grâce à un outil pratique que vous pouvez revoir régulièrement et adapter au fur et à mesure que votre vie évolue.
Laissez le PIB évaluer vos besoins uniques et élaborer un plan complet pour guider votre transition de l'accumulation d'actifs à la génération d'un revenu de retraite durable.
Planification financière stratégique
Notre équipe de planificateurs financiers agréés élabore des stratégies personnalisées pour gérer et faire croître vos actifs, créer des portefeuilles personnalisés, surveiller l'évolution des conditions du marché et des affaires et appliquer des techniques fiscalement avantageuses pour atteindre vos objectifs à long terme.
Laissez le BPB transformer des questions financières complexes en décisions claires et confiantes.
Pourquoi choisir la gestion de patrimoine du PIB ?
Grâce à des décennies d'écoute et d'évolution aux côtés de nos clients, nous avons bâti un réseau national de conseillers experts. Notre équipe combine une connaissance approfondie de l'industrie avec la force et les ressources d'une organisation nationale, offrant des solutions intégrées dans une gamme complète de services financiers.
Créons ensemble votre feuille de route financière
Nous élaborerons le bon plan pour bâtir votre patrimoine, protéger vos actifs et
vous aider à prendre votre retraite en toute confiance.
Le pouvoir de 6
Nous offrons une gamme complète unique de solutions d'assurance et de gestion de patrimoine que l'on trouve rarement au sein d'une même équipe. Du personnel à l'entreprise, de la protection à la planification, nous couvrons tous les besoins financiers avec des soins et des conseils d'experts.